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刘备尽管怀疑王宝玉，却还是相信王宝玉屡试不爽的生气预言，如果不取汉中，又怎能自称汉中王？就在王宝玉走后不久，刘备召集众人，商议起兵征伐汉中。
话题一出，群情激奋。武将自然不用多说，都希望疆场驰骋，扬我军威！
法正、李严等人自觉归顺后并未立下大功，对此纷纷表示赞同，愿意追随主公建功立业。刘备听后满意的点点头。
诸葛亮却出乎意料的表示反对，他认为，蜀中刚刚归降，百废待兴，此时起兵，乃劳民之举，消耗钱粮更是不计其数，应养精蓄锐，待强大之日再征不迟。
刘备一脸不悦，觉得诸葛亮本就保守，如今更是变得畏首畏尾，好像跟他不是一条心，况且他什么时候都跟王宝玉是一伙的。
最后，刘备听从了大多数人的意见，决定征讨汉中，干脆没让诸葛亮跟着，命法正为军师，黄权为赞军校尉，李严负责押运粮草。
刘备命张飞、马超、赵云、黄忠四员大将各率五万兵马，共计二十万大军，他亲自担任统军大都督，自成都起兵，分兵攻打汉中各地。
诸葛亮还想再力劝几句，但是被法正等人挡在面前，等他忍住屈辱挤到前面的时候，刘备却已经宣布散会，快速离场，此事算是有了定局。
诸葛亮独自一人站在空旷的大厅里，落寞至极，想到自己一腔热血却落得如今不上不下的尴尬境地，实在令人心寒。不知为何屋内竟然落下了雨滴，伸手一摸却是两行冰凉的清泪。诸葛亮黯然拭去，默默的向着自己清冷的府宅走去。
刘备原本以为，孙权正在攻打合淝，可以牵制曹操的兵力，只是他失算了，孙权很快就兵败合淝，更没有顽强抵抗，迅速退回了江东。
曹操身体欠佳，没有亲自领兵前来，夏侯渊、张郃本就驻守在汉中，曹操又命徐晃、曹洪、曹休、曹真、郭淮等大将前来相助，举兵二十万。
就在杨修回到邺城之时，张飞、马超水军已经率领大军绕行来到了汉中下辨附近，而曹洪、曹休、曹真三员曹氏大将却先一步带领五万大军，星夜赶路，进驻下辨城。
下辨城尽管城池不大，地势却非常险要，三面环山，易守难攻。听闻曹洪等人到来，张飞和马超哈哈大笑，在他们二人看来，三曹都算不上真正的大将，此战必能大获全胜，杀他个下马威。
于是，张飞命吴兰为先锋，雷铜、任夔为副将，先行一步，率领五万兵马，攻打下辨城，他跟马超缓慢行军，一路饮酒作乐，静候佳音。
“哈哈，张飞、马超如此自傲，必败也！”曹洪听闻对方只派了几名二流战将前来挑战，放声大笑道。
“末将愿领头功。”曹真出列道。
“莫要轻敌，若遇危险，即刻退回，固守城池为上。”曹洪吩咐道。
吴兰急于立功，火速率军兵临下辨城下，开始叫骂。半晌过后，下辨城门大开，曹真率领一万大军，冲出城来。
“末将愿生擒曹真。”任夔主动请命道。